Продолжим наш обзор текущего состояния и перспектив отечественного рынка
кредитования физических лиц. Сегмент автокредитования в Украине показывает
наименьшие темпы роста на рынке розничных кредитов. Не самые высокие
сравнительные темпы его роста связаны с особенностями психологии украинских
потребителей, а также наличием большого числа альтернативных способов
приобретения авто, в том числе среди кредитных продуктов отечественных
банков. И конечно с невероятным ускорением на других рынках кредитования
граждан. Оживлять развитие рынка будет рост объема кредитования на покупку
бывших в употреблении автомобилей, отработка схем экспресс-кредитования, а
также создание новых кредитных продуктов для покупки авто. В любом случае, очевидно некоторое замедление темпов роста автокредитования
и значительное отставание от других направлений розничного кредитования. И
хотя во втором полугодии 2006 года произошло ускорение темпов роста,
полагаю, что в текущем году и на протяжении ближайших лет объем кредитов на
покупку автомобилей будет расти медленнее других видов кредитования
физических лиц.
По сравнению с недвижимостью, рост цен на автомобили практически незаметен.
Он, конечно, весьма не мал, но с такими темпами, как дорожает в Украине
недвижимость, не растет ничего, даже грибы после обильного дождя или
сорняки на колхозных полях. Да и доходы наших граждан в последнее время
растут довольно ощутимыми темпами, что делает для многих украинцев покупку
недорогих марок авто доступной без использования кредита.
Для среднего класса покупка автомобиля в кредит становится нежелательной, в
том числе в связи с необходимостью приобретения полиса АвтоКАСКО, цена
которого составляет на сегодня порядка 10% стоимости авто. Значительная
доля автомобилей приобретается этой частью населения на вторичном рынке, а
получение кредита на б/у автомобиль и, тем более, его страховка связаны с
определенными сложностями для покупателя и обходятся ему довольно дорого. В
этих условиях, проще скопить определенную сумму самому, а недостающую часть
занять у знакомых или родственников.
Если недостающая сумма окажется невелика, ее также можно взять в кредит,
например по банковской карте в размере максимально установленного лимита.
Другая альтернатива — получение кредита на авто под залог недвижимости.
Поскольку залог в виде квартиры внушает банкиру несравнимо большее доверие,
нежели авто, стоимость такого рода «автоипотеки» будет значительно ниже
традиционного автомобильного кредита. Сегодня такая возможность есть у
многих, тем более что в Украине, в отличие от западных стран, ситуация,
когда у человека есть отдельное жилье, но нет автомобиля, достаточно
распространена (как, кстати говоря, и совершенно противоположная ситуация).
Важным фактором, сдерживающим развитие автокредитования в нашей стране
является тот факт, что автомобиль — это товар, который тесно связан с целым
рядом соответствующих по ему классу составляющих.
Покупатели осознают, что цена дорогого авто — это только «вершина
айсберга», а есть еще затраты на необходимое топливо, соответствующий
ремонт и запчасти, оплата гаража и стоянки, «штрафы» ГАИ, нередко
«начисляемые» с учетом класса автомобиля. Поэтому, в отличие от других
товаров, цена обслуживания которых не зависит от основной стоимости,
автомобиль остается тем благом, в отношении которого клиенты продолжают
«жить по средствам». Дорогие авто приобретают только те, кто действительно
может их себе позволить, и, возможно, даже не прибегая к кредитным услугам
банка.
Потребности той часть клиентов, которые готовы приобретать автомобили в
кредит уже в достаточной степени удовлетворены, поэтому рынок
автокредитования сегодня характеризуется сильнейшей конкуренцией, которая
ведет к снижению ставок. Некоторому всплеску активности на рынке
автокредитования будет способствовать упрощение процедуры на рынке
автокредитования, распространение экспресс-кредитование на покупку авто.
Экспресс-кредит обходится клиенту дороже классического автокредита, что
объясняется повышенными рисками, которые в этом случае берет на себя банк.
Еще одним резервом развития автокредитования в Украине может стать рынок
подержанных автомобилей, где продавцами выступают частные лица. Создание
специальных кредитных программ для покупки в кредит бывших в употреблении
автомобилей будет стимулировать дальнейший рост рынка автокредитов в нашей
стране.
Также рынок будет несколько оживляться созданием новых модификаций
кредитных услуг. Понятия «лизинг» и «факторинг» в последнее время стали
появляться и в разделах услуг банков для физических лиц. Юридически это,
конечно же, некорректно (законодательство предусматривает предоставление
услуг лизинга и факторинга лишь корпоративным клиентам), однако
соответствующие названия хорошо отражают специфику предлагаемых продуктов и
привлекают клиентов своей новизной.
В некоторых случаях, услуга полностью скопирована из ассортимента
корпоративных услуг, а иногда — подвергается некоторым довольно интересным
изменениям и доработкам. Например, распространены схемы, схожие с лизингом,
так называемые сделки «buy back», когда на стадии выплаты 60%-80% стоимости
авто заемщик может отказаться от дальнейшего выкупа и вернуть авто
продавцу. Целевая аудитория этого продукта — люди имеющие склонность и, что
не маловажно, возможность к частой смене автомобилей (а таковых в Украине
немало). Одно из основных отличий сделок «buy back» от лизинга заключается
в отсутствии гарантии обратного выкупа автомобиля, а также фиксированной
цены этой покупки. При кредитовании по схеме, аналогичной факторингу,
продавец, после уплаты покупателем основной части стоимости авто, передает
права требования на оставшуюся сумму банку, который сам взимает с
покупателя ежемесячные платежи. Хотя, должен заметить, что для банка
оказание подобной услуги несет в себе определенный риск.
Но хватит, об автомобилях — поговорим о пластиковых карточках. А точнее — о
кредитовании с их непосредственным применением. Бурное развитие карточного
кредитования в Украине является свидетельством качественной эволюции нашего
банковского рынка: кредитные карты замещают наиболее рисковый сектор
розничного кредитования — потребительские кредиты в местах продаж. В
дальнейшем этот розничный сегмент будет одним из самых быстрорастущих.
Малосущественное замедление роста данного вида кредитования в последние
пару месяцев минувшего года объясняется не снижением спроса (он по-прежнему
велик), а намеренными действиями большинства украинских банков, которые
провоцируют своих клиентов переходить на карточное обслуживание. Поводом к
смещению приоритета в потребкредитовании послужил растущий объем
просроченной задолженности по экспресс-кредитам. Преимущества использования
кредиток для заемщика очевидны: это возможность приобретения любых товаров
в кредит в рамках установленного лимита без повторного обращения в банк.
Ведь при экспресс-кредитовании получение кредита однажды, отнюдь не
гарантирует успех аналогичной заявки клиента на кредит в другом банке или
даже в другой торговой точке. Кроме того, процентная ставка при
овердрафтном кредитовании по карте сегодня, как правило, значительно ниже,
чем при кредитовании традиционном (еще 2-3 года назад наблюдалась обратная
ситуация). Прибавить к этому бонусы и скидки, которые дает оплата товаров и
услуг посредством банковской карты, и последняя становится наиболее
желанным продуктом банка для частного клиента.
Теперь разберемся, что побуждает украинские банки переориентировать свою
политику в области потребительского кредитования на кредитование по картам.
Ведь, если смотреть на размер процентных ставок, сравнение будет в пользу
традиционных видов кредитования. Отчасти позиция банков обусловлена тем,
что обслуживание кредитных карт автоматизировано и потому, с увеличением
числа кредитных карт в обороте обслуживание каждой карты обходится банку
все дешевле. Однако дело не только в низких постоянных издержках. При
выдаче кредитной карты банк имеет возможность более детально оценить
заемщика, поэтому просроченная задолженность по кредитным картам возникает
не так часто, как при кредитовании в местах продаж. Обычно решение о выдаче
кредитной карты принимается банком в течение 5-7 дней, а в отдельных банках
этот срок составляет более 2 недель. Этот факт еще раз подтверждает, что
украинские банки озабочены вопросом растущей просрочки и меняют свою
кредитную политику в сторону ужесточения критериев качества розничного
кредитного портфеля.
Открытие карточного счета обычно производится бесплатно, а вот стоимость
годового обслуживания зависит от наличия так называемого grace period
(льготного периода), и его продолжительности. Наличие у клиента возможности
беспроцентного или хотя бы льготного кредитования в течение ограниченного
промежутка времени увеличивает стоимость годового обслуживания примерно до
200 гривен. Если такого периода не предусмотрено, обслуживание
осуществляется на безвозмездной основе или за символическую плату. Льготный
период составляет в разных банках от 15 до 45 дней. Ставка по текущей
задолженности в разных банках составляет от 15% до 25% годовых.
Активное развитие карточного кредитования в Украине началось примерно в
2004-2005 годах, когда прирост составил более 100% в год. Одним из стимулов
к ускорению темпов роста карточного кредитования стало именно дополнение
кредиток условиями grace period. На сегодня этот сегмент розничного
кредитования развивается наиболее динамично: только за I полугодие 2006
прирост составил 150%. Однако следует отметить, что многие банки,
заявляющие в ассортименте своих продуктов кредитные карты, в
действительности предлагают клиентам лишь дебетовые карты с возможностью
овердрафта. В настоящее время эмиссией пластиковых карт в Украине
занимаются около 80 банков, основная часть которых специализируется на
выпуске дебетовых, в том числе зарплатных, карт. На долю полноценных
кредитных карт приходится всего около 5 % выпускаемого «пластика».
Ну а самое интересное — рынок потребительского кредитования мы решили
описать в совершенно отдельном материале (ибо он того заслуживает). Что и
сделаем в ближайшее время.
Станислав Королюк
Oligarh.net
«ОЛИГАРХ.NET» 2007.01.19 11:46
http://www.oligarh.net/?/themeofday/18821/