Отставание от «ипотеки» налицо

Продолжим наш обзор текущего состояния и перспектив отечественного рынка

кредитования физических лиц. Сегмент автокредитования в Украине показывает

наименьшие темпы роста на рынке розничных кредитов. Не самые высокие

сравнительные темпы его роста связаны с особенностями психологии украинских

потребителей, а также наличием большого числа альтернативных способов

приобретения авто, в том числе среди кредитных продуктов отечественных

банков. И конечно с невероятным ускорением на других рынках кредитования

граждан. Оживлять развитие рынка будет рост объема кредитования на покупку

бывших в употреблении автомобилей, отработка схем экспресс-кредитования, а

также создание новых кредитных продуктов для покупки авто. В любом случае, очевидно некоторое замедление темпов роста автокредитования

и значительное отставание от других направлений розничного кредитования. И

хотя во втором полугодии 2006 года произошло ускорение темпов роста,

полагаю, что в текущем году и на протяжении ближайших лет объем кредитов на

покупку автомобилей будет расти медленнее других видов кредитования

физических лиц.

По сравнению с недвижимостью, рост цен на автомобили практически незаметен.

Он, конечно, весьма не мал, но с такими темпами, как дорожает в Украине

недвижимость, не растет ничего, даже грибы после обильного дождя или

сорняки на колхозных полях. Да и доходы наших граждан в последнее время

растут довольно ощутимыми темпами, что делает для многих украинцев покупку

недорогих марок авто доступной без использования кредита.

Для среднего класса покупка автомобиля в кредит становится нежелательной, в

том числе в связи с необходимостью приобретения полиса АвтоКАСКО, цена

которого составляет на сегодня порядка 10% стоимости авто. Значительная

доля автомобилей приобретается этой частью населения на вторичном рынке, а

получение кредита на б/у автомобиль и, тем более, его страховка связаны с

определенными сложностями для покупателя и обходятся ему довольно дорого. В

этих условиях, проще скопить определенную сумму самому, а недостающую часть

занять у знакомых или родственников.

Если недостающая сумма окажется невелика, ее также можно взять в кредит,

например по банковской карте в размере максимально установленного лимита.

Другая альтернатива — получение кредита на авто под залог недвижимости.

Поскольку залог в виде квартиры внушает банкиру несравнимо большее доверие,

нежели авто, стоимость такого рода «автоипотеки» будет значительно ниже

традиционного автомобильного кредита. Сегодня такая возможность есть у

многих, тем более что в Украине, в отличие от западных стран, ситуация,

когда у человека есть отдельное жилье, но нет автомобиля, достаточно

распространена (как, кстати говоря, и совершенно противоположная ситуация).

Важным фактором, сдерживающим развитие автокредитования в нашей стране

является тот факт, что автомобиль — это товар, который тесно связан с целым

рядом соответствующих по ему классу составляющих.

Покупатели осознают, что цена дорогого авто — это только «вершина

айсберга», а есть еще затраты на необходимое топливо, соответствующий

ремонт и запчасти, оплата гаража и стоянки, «штрафы» ГАИ, нередко

«начисляемые» с учетом класса автомобиля. Поэтому, в отличие от других

товаров, цена обслуживания которых не зависит от основной стоимости,

автомобиль остается тем благом, в отношении которого клиенты продолжают

«жить по средствам». Дорогие авто приобретают только те, кто действительно

может их себе позволить, и, возможно, даже не прибегая к кредитным услугам

банка.

Потребности той часть клиентов, которые готовы приобретать автомобили в

кредит уже в достаточной степени удовлетворены, поэтому рынок

автокредитования сегодня характеризуется сильнейшей конкуренцией, которая

ведет к снижению ставок. Некоторому всплеску активности на рынке

автокредитования будет способствовать упрощение процедуры на рынке

автокредитования, распространение экспресс-кредитование на покупку авто.

Экспресс-кредит обходится клиенту дороже классического автокредита, что

объясняется повышенными рисками, которые в этом случае берет на себя банк.

Еще одним резервом развития автокредитования в Украине может стать рынок

подержанных автомобилей, где продавцами выступают частные лица. Создание

специальных кредитных программ для покупки в кредит бывших в употреблении

автомобилей будет стимулировать дальнейший рост рынка автокредитов в нашей

стране.

Также рынок будет несколько оживляться созданием новых модификаций

кредитных услуг. Понятия «лизинг» и «факторинг» в последнее время стали

появляться и в разделах услуг банков для физических лиц. Юридически это,

конечно же, некорректно (законодательство предусматривает предоставление

услуг лизинга и факторинга лишь корпоративным клиентам), однако

соответствующие названия хорошо отражают специфику предлагаемых продуктов и

привлекают клиентов своей новизной.

В некоторых случаях, услуга полностью скопирована из ассортимента

корпоративных услуг, а иногда — подвергается некоторым довольно интересным

изменениям и доработкам. Например, распространены схемы, схожие с лизингом,

так называемые сделки «buy back», когда на стадии выплаты 60%-80% стоимости

авто заемщик может отказаться от дальнейшего выкупа и вернуть авто

продавцу. Целевая аудитория этого продукта — люди имеющие склонность и, что

не маловажно, возможность к частой смене автомобилей (а таковых в Украине

немало). Одно из основных отличий сделок «buy back» от лизинга заключается

в отсутствии гарантии обратного выкупа автомобиля, а также фиксированной

цены этой покупки. При кредитовании по схеме, аналогичной факторингу,

продавец, после уплаты покупателем основной части стоимости авто, передает

права требования на оставшуюся сумму банку, который сам взимает с

покупателя ежемесячные платежи. Хотя, должен заметить, что для банка

оказание подобной услуги несет в себе определенный риск.

Но хватит, об автомобилях — поговорим о пластиковых карточках. А точнее — о

кредитовании с их непосредственным применением. Бурное развитие карточного

кредитования в Украине является свидетельством качественной эволюции нашего

банковского рынка: кредитные карты замещают наиболее рисковый сектор

розничного кредитования — потребительские кредиты в местах продаж. В

дальнейшем этот розничный сегмент будет одним из самых быстрорастущих.

Малосущественное замедление роста данного вида кредитования в последние

пару месяцев минувшего года объясняется не снижением спроса (он по-прежнему

велик), а намеренными действиями большинства украинских банков, которые

провоцируют своих клиентов переходить на карточное обслуживание. Поводом к

смещению приоритета в потребкредитовании послужил растущий объем

просроченной задолженности по экспресс-кредитам. Преимущества использования

кредиток для заемщика очевидны: это возможность приобретения любых товаров

в кредит в рамках установленного лимита без повторного обращения в банк.

Ведь при экспресс-кредитовании получение кредита однажды, отнюдь не

гарантирует успех аналогичной заявки клиента на кредит в другом банке или

даже в другой торговой точке. Кроме того, процентная ставка при

овердрафтном кредитовании по карте сегодня, как правило, значительно ниже,

чем при кредитовании традиционном (еще 2-3 года назад наблюдалась обратная

ситуация). Прибавить к этому бонусы и скидки, которые дает оплата товаров и

услуг посредством банковской карты, и последняя становится наиболее

желанным продуктом банка для частного клиента.

Теперь разберемся, что побуждает украинские банки переориентировать свою

политику в области потребительского кредитования на кредитование по картам.

Ведь, если смотреть на размер процентных ставок, сравнение будет в пользу

традиционных видов кредитования. Отчасти позиция банков обусловлена тем,

что обслуживание кредитных карт автоматизировано и потому, с увеличением

числа кредитных карт в обороте обслуживание каждой карты обходится банку

все дешевле. Однако дело не только в низких постоянных издержках. При

выдаче кредитной карты банк имеет возможность более детально оценить

заемщика, поэтому просроченная задолженность по кредитным картам возникает

не так часто, как при кредитовании в местах продаж. Обычно решение о выдаче

кредитной карты принимается банком в течение 5-7 дней, а в отдельных банках

этот срок составляет более 2 недель. Этот факт еще раз подтверждает, что

украинские банки озабочены вопросом растущей просрочки и меняют свою

кредитную политику в сторону ужесточения критериев качества розничного

кредитного портфеля.

Открытие карточного счета обычно производится бесплатно, а вот стоимость

годового обслуживания зависит от наличия так называемого grace period

(льготного периода), и его продолжительности. Наличие у клиента возможности

беспроцентного или хотя бы льготного кредитования в течение ограниченного

промежутка времени увеличивает стоимость годового обслуживания примерно до

200 гривен. Если такого периода не предусмотрено, обслуживание

осуществляется на безвозмездной основе или за символическую плату. Льготный

период составляет в разных банках от 15 до 45 дней. Ставка по текущей

задолженности в разных банках составляет от 15% до 25% годовых.

Активное развитие карточного кредитования в Украине началось примерно в

2004-2005 годах, когда прирост составил более 100% в год. Одним из стимулов

к ускорению темпов роста карточного кредитования стало именно дополнение

кредиток условиями grace period. На сегодня этот сегмент розничного

кредитования развивается наиболее динамично: только за I полугодие 2006

прирост составил 150%. Однако следует отметить, что многие банки,

заявляющие в ассортименте своих продуктов кредитные карты, в

действительности предлагают клиентам лишь дебетовые карты с возможностью

овердрафта. В настоящее время эмиссией пластиковых карт в Украине

занимаются около 80 банков, основная часть которых специализируется на

выпуске дебетовых, в том числе зарплатных, карт. На долю полноценных

кредитных карт приходится всего около 5 % выпускаемого «пластика».

Ну а самое интересное — рынок потребительского кредитования мы решили

описать в совершенно отдельном материале (ибо он того заслуживает). Что и

сделаем в ближайшее время.

Станислав Королюк

Oligarh.net

«ОЛИГАРХ.NET» 2007.01.19 11:46

http://www.oligarh.net/?/themeofday/18821/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *