Агрокредитование: пойдут ли банкиры в поля

Из всех рискованных видов бизнеса неохотнее всего банкиры занимаются

кредитованием села. Ситуация изменится только после отмены моратория на

торговлю землей сельхозназначения Впервые мы обратились в банк в 2000-м взяли кредит на пятьдесят тысяч

гривен. В прошлом году погасили ссуду на четыре с половиной миллиона

гривен, а в нынешнем снова заняли пять миллионов, рассказывает директор

аграрного предприятия Песковское (Черниговская область) Валерий Колоша. Без

сотрудничества с финучреждениями аграриям не обойтись. Заемные средства

нужны им для закупки новой техники (так поступило предприятие Песковское),

пополнения оборотных средств (в этом остро нуждаются растениеводы).

К ноябрю 2007-го предприятия агропромышленного комплекса (АПК) привлекли

более 11 млрд гривен кредитных ресурсов. Для нынешних весенне-полевых

работ, которые уже идут полным ходом, аграриям необходимо около восьми

миллиардов гривен. Удовлетворить такой спрос нелегко. Ведь на этом рынке

активно работают всего шесть-семь банков из ста семидесяти пяти. Развитие

агрокредитования также тормозит отсутствие постановления Кабинета министров

о порядке компенсации ставок по ссудам. Такой документ правительство издает

ежегодно, а фининституты, исходя из него, формируют свою ценовую политику.

Причем она у кредиторов достаточно жесткая: чтобы получить финансирование,

агропредприятие должно предъявить ликвидное залоговое имущество

(дорогостоящую недвижимость или транспорт). Банкиры также ждут снятия

моратория на куплю-продажу земли сельхозназначения, которая сможет служить

надежным залогом при агрокредитовании. Только с началом функционирования

рынка земли этот вид банковского бизнеса начнет развиваться.

Агрокредитование — свободная ниша

Наш банк уже давно работает на агрорынке. Конкурентов у нас немного в

прошлом году мы выдали сорок семь процентов всех кредитов аграриям,

отмечает директор департамента малого и среднего бизнеса Елена Рудык.

Выбрав агрокредитование своим стратегическим направлением, только на

обслуживание этого сегмента банк сориентировал триста отделений. Такой

интерес к сельхозпроизводителям проявляют всего несколько финансовых

учреждений: кроме Райффайзен Банка Аваль, это , , , и . При этом

Министерство финансов в рамках проекта Всемирного банка Расширение доступа

к рынкам финансовых услуг привлекло Надра и Кредитпромбанк для

финансирования малых и средних предприятий в сельской местности на 89 млн

долларов.

Государство удешевляет агрокредиты на срок до трех лет. Поэтому банки не

торопятся внедрять для агробизнеса более долгосрочные продукты

Остальные игроки пока присматриваются к аграриям либо кредитуют их только

под покупку транспорта. Так, выдает агрокредиты лишь тем предприятиям, для

которых сельхозработы являются не основным видом деятельности. Дочки

иностранных фининститутов (кроме Райффайзен Банка Аваль, кредитовавшего

село и до, и после привлечения зарубежного стратегического инвестора) не

жалуют АПК. Так, во Франции группа Credit Agricole активно занимается

агрокредитованием, тогда как ее украинская дочка не предлагает нашим

агрофирмам специальных программ.

Более лояльны к селу кредитные союзы, но их ресурсы слишком дороги.

Фермерам дешевле получить агрокредит в банке, считает директор департамента

продаж малому и среднему бизнесу банка Надра Валентина Волошко.

Кредитование села задача непростая. Для успешной работы в этом сегменте

финучреждению нужны большая сеть отделений, адаптированная под потребности

аграриев линейка продуктов (индивидуальный подход к клиентам, возможность

отсрочки по телу займа, краткосрочные и долгосрочные кредитные линии),

специальная система оценки рисков, хорошо обученный персонал. Чтобы активно

кредитовать сельское хозяйство, банку необходимо открыть большое количество

отделений в райцентрах и поселках. Ведь такие ссуды приходится отслеживать

с особой тщательностью, говорит начальник управления по работе с

предприятиями малого и среднего бизнеса ОТП Банка Дмитрий Гончаренко.

Сейчас в агробизнесе преобладают микрохозяйства, а также малые и средние

предприятия, хотя в последнее время наметилась тенденция к укрупнению таким

сельхозпроизводителям легче выжить. Поэтому во всех фининститутах, которые

обслуживают агросегмент, такие клиенты получают услуги в рамках программ

для малого и среднего бизнеса.

Аграрии могут рассчитывать на краткосрочные (до года) и среднесрочные (до

пяти лет) кредиты. Краткосрочные ссуды направляются на закупки необходимых

для работы материалов (удобрений, семян, молодняка скота), среднесрочные на

приобретение оборудования, техники, транспорта, а в некоторых случаях

используются как инвестиции в покупку или строительство помещений.

Стоимость краткосрочных агрокредитов 1618% годовых в национальной валюте и

1213,5% в долларах, среднесрочных 1417% годовых в гривне и 1112% в

долларах. По словам фермеров, самые дешевые агрокредиты предлагает Ощадбанк

14% годовых в гривне.

Рынок сельхозпроизводителей четко сегментирован и поделен между банками.

Так, Райффайзен Банк Аваль обслуживает -крупные хозяйства (максимальная

сумма кредита составляет полтора миллиона гривен), Надра работает со

средними предприятиями (максимальная ссуда 1,25 млн гривен, средняя 300

тыс. гривен), мелкими клиентами занимается банк Форум (в нем чаще всего

занимают до 20 тыс. гривен).

При работе с аграриями присутствует такой фактор, как сезонность. Оборотные

средства хозяйства предпочитают пополнять во время посевной с февраля по

апрель, а закупать технику с мая по июль. Принимая во внимание особенности

этого бизнеса, все финансовые игроки предлагают фермерам отсрочку платежа

по телу кредита льготный период, в течение которого клиент платит только

проценты, может варьироваться от трех до девяти месяцев. В таком случае

активные выплаты по займам приходятся на октябрь-январь (когда урожай уже

собран и продан). Однако отсрочкой пользуются не все производители. Нам

льготный период не нужен. Лучше, когда нагрузка распределена по месяцам так

легче расплачиваться с банком. Мы не знаем, что нас ждет впереди, поэтому

не хотим растягивать выплату кредита, рассказывает Колоша. В ожидании

компенсации

Агросегмент сильно зависит от государственных компенсаций. Финучреждения и

сельхозпредприятия ждут соответствующего постановления правительства.

Четкие правила игры на этот год еще не установлены, а ведь посевная уже

идет полным ходом, и предприниматели берут агрокредиты, говорит Елена

Рудык.

Система государственной поддержки села включает компенсациюдля аграриев

части ставки по банковским ссудам (в госбюджете-2008 на это запланировано

667 млн гривен). Обычно размер возмещения привязывается к уровню учетной

ставки. Мы кредитуемся на льготных условиях уже семь лет, развиваемся,

привлекая все более крупные ссуды, сообщили в одном из хозяйств Донецкой

области, специализирующемся на семеноводстве.

Как правило, в начале года Кабмин определяет условия агрокредитов, часть

ставки по которым будет покрыта, а также размер компенсации. В 2007-м

возмещение получили те хозяйства, которые привлекали ссуды на срок до

двенадцати месяцев для краткосрочных займов и на срок до 36 месяцев для

среднесрочных. Чтобы получить компенсацию, аграрию необходимо было привлечь

средства по ставке 18% годовых для краткосрочных и 17% годовых для

среднесрочных кредитов в гривне или по ставке 12% годовых для краткосрочных

и 11% годовых для среднесрочных займов в иностранной валюте. Годовые

гривневые ссуды удешевлялись на учетную ставку Национального банка (8%

годовых), долларовые кредиты на шесть процентных пунктов.

В 2007-м фермеры выплачивали финучреждениям ежемесячные платежи по

агрокредитам в полном объеме, а в конце года через районные и областные

управления получили компенсацию. Такая система сельхозпроизводителей вполне

устраивает. Мы ожидаем, что в этом году размеры возмещения будут такими же,

как и в прошлом, говорит Колоша. Между тем эта схема поддержки села

несовершенна и способствует коррупции: порой агрокредиты и компенсацию

получают те предприятия, которые мало занимаются сельским хозяйством, а

подчас вообще никак с ним не связаны.

Еще одна проблема в том, что государство удешевляет ссуды только на срок до

трех лет. Отчасти поэтому банки не торопятся внедрять для агробизнеса более

долгосрочные продукты, хотя именно в них хозяйства нуждаются больше всего.

Самые оптимальные для нас кредиты долгосрочные, лет на двадцать. Это

позволило бы не затягивать решение насущных вопросов, мы смогли бы быстрее

обновить технический парк, построить новые фермы, говорит Валерий Колоша.

Отсутствие долгосрочных кредитных линий для фермерских хозяйств также

вызвано тем, что в сельской местности нет надежного залогового имущества.

Чаще всего в качестве залога банк берет недвижимость, технику,

оборудование, иногда семена, зерно на складах и товары в обороте, поголовье

скота. Однако недвижимость в некоторых поселках слишком дешевая, техника в

большинстве хозяйств устаревшая, а при принятии такого залога, как скот,

могут возникнуть сложности. Чтобы оформить поголовье в качестве залога,

нужно слишком много документов, в частности, на каждое животное необходимо

оформить паспорт. А собрать справки, что все коровы здоровы, не так легко,

рассказывает Валентина Волошко. К тому же, по словам фермеров, при оценке

скота банк учитывает лишь половину его залоговой стоимости.

Еще реже финучреждения соглашаются на такой залог, как будущий урожай.

Кредитовать под залог будущего урожая очень рискованно. Со времен банка

Украина многие хозяйства привыкли, что ссуда это форма субсидии, которую

можно вернуть, а можно и не вернуть. Это ухудшило кредитную культуру

заемщиков. К тому же страховые компании неохотно идут на этот вид

страхования, а если и соглашаются, то предлагают очень высокий тариф,

сообщил Дмитрий Гончаренко.

Страховка будущего урожая обходится в 1012% его стоимости. Поэтому многие

производители пока не готовы к этому виду страхования, а банки к принятию

таких рисков, ведь погоду, а значит, и будущий урожай спрогнозировать

трудно. Агрокредитование: землю в залог

Большинство игроков сосредоточены на обслуживании хозяйств в Херсонской,

Одесской и Николаевской областях. То есть огромную часть сельхозпредприятий

в западных, северных и центральных областях банки пока не обслуживают.

Перспективы развития агрокредитования связаны с расширением сети отделений

крупных операторов, а также с работой на этом рынке мелких региональных

банков. Потенциал агрорынка огромен. Последние несколько лет финучреждения

ежегодно вдвое увеличивают портфель кредитов сельхозпредприятиям. Для

продвижения ссуд банки используют различные маркетинговые приемы: от прямой

рекламы в местных газетах до организации собраний фермеров у сельсовета и

непосредственного выхода на аграриев (прямые продажи). Привлекать клиентов

им также помогают компании, которые продают оборудование и транспорт. Мы

активно сотрудничаем с нашими партнерами, продающими технику, семьдесят

процентов займов мы выдаем именно их клиентам, сообщила Рудык.

Фининституты, которые уже несколько лет успешно занимаются

агрокредитованием, уверены в невысоких рисках, связанных с этим видом

деятельности. Для микрокредитов мы ввели специальную скоринговую систему.

Наш банк давно работает в этом сегменте, мы понимаем его специфику, для нас

это самый прогнозируемый вид бизнеса, несмотря на погодные риски, отметила

Елена Рудык. Однако те, кто еще не вышел на рынок займов для аграриев,

скептически оценивают успешность таких кредитов. Доля невозвратов в этом

сегменте может составить до тридцати процентов, такой комментарий Эксперт

получил в одном из банков первой десятки.

Способствовать развитию долгосрочного агрокредитования может только отмена

моратория на куплю-продажу земли сельхозназначения. Это позволит хозяйствам

выкупить, а затем передать в залог арендованные участки. Отсутствие

надежного залога одна из причин низкой заинтересованности финучреждений в

развитии кредитования сельхозпроизводителей. Основной актив в сельской

местности земля. Как проследить, что происходит, скажем, с комбайном?

Сколько было случаев, когда выдавалась ссуда, проходило полгода и от

комбайна оставался только остов. Все растащили. И что делать с таким

залогом? спрашивают банкиры. Однако прежде чем снять мораторий, необходимо

создать условия для формирования прозрачного рынка земли, чтобы избежать

злоупотреблений, спекуляций и мошенничества. Нужен кадастр, описание

каждого участка, продавцы должны точно знать его стоимость, а реальные

покупатели понимать, сколько им придется заплатить. В Европе банки

кредитуют аграриев под залог земли. В Украине после отмены моратория

большинство фининститутов тоже начнeт кредитовать сельское хозяйство,

уверен Гончаренко. Кроме того, необходимо усовершенствовать систему

страхования будущего урожая повысить эффективность и уменьшить стоимость

страховки. Только тогда банки будут готовы кредитовать под залог будущего

урожая, что позволит хозяйствам чаще и в больших объемах привлекать заемные

средства.

После вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию аграрии

будут привлекать все больше кредитов им понадобятся немалые средства на

введение международных санитарных и фитосанитарных стандартов, развитие

инновационных технологий. При этом банкиры считают, что из-за усиления

конкуренции число кредитных рисков, а значит, и стоимость займов

увеличится. Так что создание эффективной залоговой системы просто

необходимо.

Банкиры прогнозируют, что по итогам 2008-го прирост портфелей по

агрокредитам составит 100%. Однако конкуренция на рынке появится не раньше

чем через три-четыре года, когда после отмены моратория начнет

функционировать рынок земли, а активным обслуживанием сельхозпредприятий

займутся минимум пятнадцать игроков.

Наталия Богута

www.expert.ua

ПростоБиз.com.ua 2008.03.24

http://www.prostobiz.com.ua/kredity/pressa/agrokreditovanie_poydut_li_bankiry_v_polya

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *